В середине XXI века Токио окончательно погрузился в криминальный беспредел. Якудза и мафиозные синдикаты освоили технологию эфирных модификаций тела — опасную операцию, после которой главари кланов превращаются в могущественных «королей демонов» . Эти твари практически неуязвимы, и противостоять им могут только «герои» — лицензированные охотники за головами, чьи убийства узаконены государством. Герои вкалывают себе вещество E3, получая сверхспособности, и выходят на охоту .

Ясиро по прозвищу Жнец — один из них. Вот только он не благородный воин, а циничный фрилансер, который ввязался в этот грязный бизнес не ради спасения мира, а чтобы выжить самому . Когда не надо никого мочить, он ведёт образ жизни маргинала: пицца, холодное пиво и азартные игры. В кармане вечно пусто, коммуналка не оплачена, а на горизонте маячит перспектива остаться без крыши над головой .

В один из вечеров его размеренное существование прерывается самым буквальным образом. Из ниоткуда на асфальт перед ним падает тело девушки в матроске. Аки Дзёгаминэ — лучшая ученица академии героев, вооружённая мечом и щитом, только что получила дозу снотворного и чудом осталась жива . Из подворотни выходит киллер с пистолетом, чтобы добить жертву и заодно убрать свидетеля. Ясиро мог бы пройти мимо, но что-то щёлкает. Он делает себе инъекцию, уворачивается от пуль, выбивает ствол и одним ударом в челюсть валит бандита на асфальт. А потом добивает. Хладнокровно. Не потому что надо, а потому что узнал в нём убийцу своей семьи много лет назад .

Аки в шоке. Для неё геройство — это про благородство и границы, которые нельзя переступать. Ясиро посылает её куда подальше и объясняет простую истину: «Тот, кто ни на что не способен, должен помалкивать. Геройство — это грязный бизнес, в который и врагу не пожелаешь вляпаться» .

Но судьба не отпускает. В том же баре, где Ясиро пытается забыться за картами, появляются Аки и её подруга. У них проблема: их коллега попала в плен к якудза, и им нужен наставник. Они предлагают Ясиро баснословное вознаграждение за услуги частного репетитора . Деньги нужны позарез, и он соглашается. Не раздумывая, что эта сделка может стоить куда больше, чем он готов заплатить.

Так начинается история вынужденного союза. Идеалистка, верящая в справедливость, и циник, давно потерявший все иллюзии. Ясиро придётся учить девчонок не только тому, как выживать в схватках с «королями демонов», но и тому, что в их мире мораль часто идёт лесом. А Аки предстоит понять, что за циничной маской скрывается человек, у которого отняли всё, и что её «герой-мерзавец» на самом деле не так прост, как кажется.